Wie konfiguriere ich die Erweiterung CRM Connect für Outlook ?

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Wie konfiguriere ich die Erweiterung CRM Connect für Outlook ?

Stichwörter

NFON AG, Telefon-App, Konfiguration, CRM Connect, Outlook, Cloudya, Centrexx, Integration, Mitarbeiter

Alternative Fragen

Wie richte ich CRM Connect in der NFON Telefon-App ein ?

Wie verbinde ich Outlook mit Cloudya oder Centrexx ?

Wie aktiviere ich die CRM-Integration in der Telefon-App ?

CRM Connect wird im Client nicht angezeigt.

Die Integration lässt sich nicht aktivieren oder speichern.

Kontakte werden nicht gefunden oder nicht synchronisiert.

Kurzantwort

Du konfigurierst CRM Connect, indem Du die Telefon-App für Windows oder Mac installierst, Dich anmeldest und anschließend im Client die Erweiterung CRM Connect aktivierst und Dein gewünschtes Programm wie Outlook einbindest.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. CRM Connect im Client aktivieren

1. Gehe im linken Menü auf Einstellungen.

2. Warte kurz, bis der Menüpunkt CRM Connect erscheint.

3. Klicke auf CRM Connect.

4. Klicke auf den grünen Button CRM Connect-Konfiguration öffnen.

2. Grundeinstellungen für das Wählen setzen

1. Setze den Haken bei Wählen aus der Zwischenablage.

2. Aktiviere alle drei Wählhelfer und klicke jeweils auf Start.

3. Integration hinzufügen

1. Gehe links auf "Allgemeines".

2. Öffne "Integrationen".

3. Klicke auf "Integrationen hinzufügen".

4. Wähle rechts das gewünschte Programm aus.

4. Beispiel: Microsoft Outlook einbinden

1. Wähle den Eintrag "Microsoft Outlook" und klicke auf "Einstellen".

2. Ein vorhandener Outlook-Kontaktordner wird automatisch erkannt.

Alternativ wähle den gewünschten Kontaktordner manuell aus.

3. Setze den Haken bei "Speicher Cache".

4. Klicke auf "Verbindung prüfen".

5. Klicke auf "Speichern".

Diesen Vorgang kannst Du für weitere Outlook-Kontaktordner, zum Beispiel öffentliche Ordner, wiederholen. Zusätzlich kannst Du CRM-Systeme aus der Liste hinzufügen.

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