Wie installiere und nutze ich den NCTI standard / CRM Client unter Windows ?

Stichwörter

NFON, NCTI standard, NCTI standard CRM, Windows, CTI, CRM-Integration, TAPI, Outlook, Tischtelefon, Administrator

Alternative Fragen zur gleichen Antwort

• Wie richte ich den NCTI standard Client unter Windows ein ?

• Welche Voraussetzungen benötigt NCTI standard / CRM für Windows ?

• Wie verbinde ich NCTI standard mit meinem Tischtelefon ?

• Wie wähle ich mit NCTI aus Outlook, einem CRM oder per Tastenkürzel ?

• Welche CRM- und TAPI-Funktionen unterstützt NCTI standard ?

Kurzantwort

Mit dem NCTI standard / CRM Client steuerst Du ein kompatibles Tischtelefon vom Windows-PC aus. Nach der Freischaltung der CTI-Lizenz installierst Du die zur Microsoft-Office-Version passende Client-Variante, verbindest den Client über IP-Adresse, Nebenstelle und Voicemail-PIN mit dem Telefon und richtest anschließend Wählfunktionen, Screen-Pop-ups, CRM-Anbindungen oder TAPI ein.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Einsatzbereich des Clients verstehen

Der NCTI standard / CRM Client ist eine CTI-Lösung. Dein Windows-PC dient dabei als Fernbedienung für ein Tischtelefon. Du kannst Rufnummern am Computer auswählen, Anrufe aus Anwendungen starten und eingehende Anrufe als Bildschirmfenster anzeigen lassen.

Die Standard-Ausführung stellt die grundlegenden CTI- und Wählfunktionen bereit. Die CRM-Ausführung ergänzt die Einbindung unterstützter Kontakt- und Kundensysteme.

2. Voraussetzungen prüfen

• Ein unterstütztes Windows-System. Die aktuelle NFON-Übersicht nennt Windows 10 und Windows 11.

• Ein von NFON zertifiziertes IP-Tischtelefon, beispielsweise von Mitel, Panasonic der KX-UT-Serie, snom oder Yealink. Panasonic-DECT-Geräte sind ausgenommen; bei snom sind D862 und D865 ausgenommen.

• Die IP-Adresse des Tischtelefons.

• Die persönliche Nebenstellennummer und die zugehörige Voicemail-PIN.

• Eine freigeschaltete NCTI-standard- beziehungsweise NCTI-standard-CRM-Lizenz.

• Eine funktionierende Netzwerkverbindung.

Der Client kann in Terminalserverumgebungen eingesetzt werden. Die mitgelieferte TAPI-Schnittstelle ist jedoch nicht terminalserverfähig. ARM-Prozessoren werden laut NFON-Handbuch nicht unterstützt.

3. Richtige 32- oder 64-Bit-Version auswählen

Die Angabe 32 oder 64 Bit bezieht sich bei NCTI vor allem auf die installierte Microsoft-Office-Version:

• Bei einem 32-Bit-Office-Paket verwendest Du den 32-Bit-Installer – auch auf einem 64-Bit-Windows-System.

• Bei einem 64-Bit-Office-Paket benötigst Du die 64-Bit-Version und ein 64-Bit-Windows-System.

• Der 64-Bit-Installer lässt sich nicht auf einem 32-Bit-Betriebssystem installieren.

4. Lizenz in der Telefonanlage zuweisen

1. Aktiviere im Serviceportal unter Administration beziehungsweise Profil die CTI-Option.

2. Melde Dich anschließend erneut mit der K-Kennung und dem Anlagenpasswort an.

3. Öffne den Bereich Ziele und suche die gewünschte Nebenstelle.

4. Öffne die Konfiguration der Nebenstelle.

5. Wähle im Feld CTI den NCTI standard Client mit oder ohne CRM-Anbindung aus.

6. Speichere die Änderung.

Falls Du keinen Zugriff auf diese Einstellungen hast, muss die Freischaltung durch den zuständigen Systemadministrator erfolgen.

5. Software herunterladen und installieren

1. Lade den NCTI standard beziehungsweise NCTI standard CRM Client von der offiziellen NFON-Downloadseite herunter.

2. Wähle den zur Office-Installation passenden 32- oder 64-Bit-Installer.

3. Starte die Installationsdatei.

4. Führe das Setup über Weiter und anschließend Schließen vollständig aus.

5. Nach der Installation startet der Client normalerweise automatisch mit Windows.

Ein graues NCTI-Symbol bedeutet, dass noch keine Verbindung zum Tischtelefon besteht. Ein blaues Symbol zeigt eine aktive Verbindung an.

6. Tischtelefon mit dem Client verbinden

1. Öffne den NCTI standard Client über das Symbol im Windows-Infobereich.

2. Gehe zu Telefonie und anschließend zu IPPhone.

3. Trage die IP-Adresse des Telefons ein.

4. Gib Deine Nebenstellennummer ein.

5. Verwende die Voicemail-PIN als Passwort.

6. Klicke auf Übernehmen und anschließend auf Schließen.

Der Client erkennt das unterstützte Telefonmodell automatisch. Bei Yealink-Telefonen muss die Verwendung des NCTI Clients aus Sicherheitsgründen beim ersten Verbindungsaufbau am Telefon bestätigt werden.

7. Telefon- und Modemeinstellungen prüfen

Öffne innerhalb der IPPhone-Konfiguration den Bereich Telefon und Modem. Wähle den verwendeten Windows-Standort aus und hinterlege die passende Amtskennziffer für externe Gespräche. Prüfe bei abweichender Rufnummernsignalisierung außerdem die konfigurierte Trunk-Länge der Amtsleitung.

8. Rufnummern vom Windows-PC wählen

Der Client stellt mehrere Wählmöglichkeiten bereit:

• Clipboard Dial: Markiere und kopiere eine Rufnummer. Öffne anschließend das Kontextmenü des NCTI-Symbols und wähle Anrufen.

• Hotkey Dial: Markiere eine Rufnummer und verwende standardmäßig Strg + F10. Die Tastenkombination lässt sich unter Extra und Hotkey Dial anpassen.

• Auflegen per Hotkey: Standardmäßig wird Strg + F9 verwendet. Diese Funktion steht bei Mitel-Telefonen laut Handbuch nicht zur Verfügung.

• Drag & Drop Dial: Ziehe eine markierte Rufnummer auf das NCTI-Symbol im Infobereich.

9. Screen-Pop-up konfigurieren

Bei eingehenden Anrufen kann NCTI ein Bildschirmfenster mit Rufnummer und – sofern in der angebundenen Datenquelle vorhanden – Name, Firma, Bild und weiteren Kontaktdaten anzeigen.

1. Öffne die Einstellungen des Clients.

2. Wähle Screen Pop-up.

3. Aktiviere die Anzeige.

4. Lege Anzeigedauer, Position und Größe fest.

5. Aktiviere bei Bedarf die Anzeige vorhandener Kontaktbilder.

Über Kontakt öffnen kannst Du den gefundenen Datensatz direkt in der jeweiligen CRM-Anwendung öffnen.

10. Ereignisse und externe Programme einrichten

Unter Screenpopup und Execute kannst Du Aktionen für Ereignisse wie eingehende Anrufe definieren. Hinterlege dazu den Programmpfad, die ausführbare Anwendung sowie einen Parameter oder eine vollständige Webadresse. Platzhalter wie {NUMBER} können die Rufnummer an das aufgerufene Programm oder eine Webseite übergeben.

11. CRM-Systeme anbinden

Der NCTI standard CRM Client unterstützt laut NFON-Handbuch unter anderem Act!, DATEV, Freshworks Sales CRM, GoldMine, HubSpot, InteractIO, Lotus Connections, Maximizer, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Outlook und Exchange Public Folder, NetSuite, Notes, ODBC-Datenbanken, Odoo, Pipedrive, Sage CRM, Salesforce, SugarCRM, Tigerpaw, vCard, LDAP und Zoho CRM.

Welche Integration verfügbar ist und wie sie konfiguriert wird, hängt von der eingesetzten Anwendung ab.

12. Microsoft Outlook integrieren

1. Öffne die Administrationsoberfläche von NCTI.

2. Aktiviere Outlook in der Liste der Datenquellen.

3. Starte den NCTI standard CRM Client neu.

Bei eingehenden Anrufen werden gefundene Outlook-Kontakte im Screen-Pop-up angezeigt. Über Kontakt öffnen gelangst Du direkt zum Kontaktdatensatz. Aus der Personenansicht von Outlook kann laut Handbuch nicht gewählt werden.

13. Internet-Telefonbücher oder Salesforce verwenden

Unter Identifikation und Internet lassen sich unterstützte Online-Telefonbücher zur Rufnummernauflösung auswählen. Für Salesforce werden laut Handbuch die Editionen Enterprise, Unlimited und Developer unterstützt. Hinterlege den Salesforce-Login sowie Passwort und Security-Token direkt hintereinander. Ein Security-Token sollte nur kontrolliert durch den zuständigen Administrator zurückgesetzt werden.

14. TAPI verwenden

Der TAPI-Service-Provider wird mit NCTI installiert. Verwendet wird TAPI 2.2; die Telefonleitung trägt den Namen NCTI standard. In einer TAPI-kompatiblen CRM- oder Branchenanwendung wählst Du diese Leitung als Telefoniegerät aus.

Für die erstmalige Wahl aus Outlook öffnest Du die Wähloptionen, wählst die Leitung NCTI standard und speicherst die Auswahl. Die Rufnummernauflösung eingehender Outlook-Anrufe erfolgt über das NCTI-Outlook-Plugin und benötigt keine separate TAPI-Leitung.

15. Legacy-Integration für Skype for Business

Das Handbuch beschreibt außerdem ein Plugin für Lync 2010, Lync 2013 und Skype for Business aus Office 2016. Darüber lassen sich Kontakte anrufen sowie – abhängig vom Telefonmodell – Gespräche halten, beenden, weiterleiten und in der Lautstärke steuern. Diese Produkte sind teilweise abgekündigt; prüfe vor einem Einsatz deshalb die aktuelle Microsoft- und NFON-Unterstützung.

16. Client vollständig beenden

Klicke mit der rechten Maustaste auf das NCTI-Symbol im Windows-Infobereich und beende den Client. Erst wenn das Symbol verschwunden ist, läuft die Anwendung nicht mehr im Hintergrund.

17. Typische Besonderheiten beachten

• Bei Panasonic-KX-UT-Telefonen kann nach einem Gespräch NFON im Display stehen bleiben. Mit der Abbrechen- beziehungsweise Cancel-Taste wird die Anzeige zurückgesetzt.

• Bleibt das NCTI-Symbol grau, prüfe IP-Adresse, Nebenstelle, Voicemail-PIN, Lizenz und die Bestätigung am Telefon.

• Die TAPI-Schnittstelle ist nicht für Terminalserver freigegeben.

• Verwende ausschließlich von NFON zertifizierte Endgeräte und prüfe vor der Installation die aktuelle Kompatibilitätsübersicht.

Urheberhinweis

Originalbeitrag von Stephan Rasch.

Eine vollständige oder auszugsweise Übernahme ist nur mit deutlich sichtbarer Quellenangabe und Verlinkung des Originalartikels gestattet.

Artikelkennung: SR-FAQ-20260916-382